営業事務への転職に必要なPCスキルと資格｜未経験者が身につけるべき能力

「営業事務に転職したいけれど、どんなPCスキルが必要なのか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。営業事務は、営業補佐として受発注や見積もり作成、納期調整など多岐にわたる業務を担当します。そのため、一定のPCスキルやコミュニケーション能力が求められるのが実情です。

この記事では、営業事務への転職を考えている方に向けて、必要なPCスキルや資格、そして未経験者が身につけるべき能力について詳しく解説します。また、営業事務のスキルを超えて、より専門的で市場価値の高いITスキルという選択肢についても紹介しますので、キャリア選択の参考にしてください。

 

営業事務に必須のPCスキルとは

営業事務の仕事では、日々の業務でPCを使う場面が非常に多く、基本的なPCスキルは必須です。特に受発注業務や資料作成では、正確かつスピーディーな作業が求められます。ここでは、営業事務に欠かせないPCスキルを具体的に見ていきましょう。

 

Excel・Wordの基本操作

営業事務で最も頻繁に使用するのが、ExcelとWordです。この2つのソフトは業務の中心となるため、基本操作は確実に身につけておく必要があります。

 

Excelで求められる操作

操作内容	業務での活用場面	必要レベル
データ入力・編集	顧客情報管理、受発注データ入力	基本
関数（SUM、AVERAGE、IF等）	見積もり計算、売上集計	中級
表の作成・書式設定	報告書、管理表の作成	基本
フィルター・並び替え	顧客リストの管理、データ抽出	中級
グラフ作成	営業資料、報告書の視覚化	中級

 

Excelでは、受発注データの管理や見積もり作成が主な業務となります。特に関数を使った自動計算ができると、業務効率が大幅に向上するでしょう。単純な足し算・引き算だけでなく、IF関数を使った条件分岐や、VLOOKUP関数を使ったデータ検索ができると、より高度な業務にも対応できます。

 

Wordで求められる操作

Wordでは、営業補佐として各種文書を作成する機会が多くあります。見積書、契約書、提案書、議事録など、ビジネス文書の作成スキルが必要です。基本的な文字入力や書式設定はもちろん、表の挿入や画像の配置、ページ番号の設定など、体裁を整える能力も求められます。

特に顧客対応では、メールや文書で正確な情報を伝える必要があります。誤字脱字のない丁寧な文書作成ができることは、営業事務の信頼性を高める重要な要素といえるでしょう。

 

資料作成ソフトの活用能力

営業事務では、営業担当者が使用するプレゼン資料や提案書の作成を任されることもあります。そのため、PowerPointなどの資料作成ソフトの活用能力も重要です。

営業資料では、商品やサービスの特徴を分かりやすく伝える必要があります。文字だけでなく、図表やグラフ、画像を効果的に配置し、視覚的に訴求力のある資料を作成するスキルが求められるのです。

 

【資料作成で意識すべきポイント】
✓ 1スライド1メッセージを意識する
✓ 文字サイズは見やすさを優先（本文は18pt以上推奨）
✓ 色使いは3色程度に抑える
✓ 図表やグラフで数字を視覚化する
✓ アニメーションは控えめに使用する

ただし、資料作成ソフトのスキルは、実務で頻繁に使わない職場もあります。求人情報で「PowerPointスキル歓迎」と記載されていない場合は、Excel・Wordの基本操作を優先して習得することをおすすめします。

 

営業事務で役立つ資格

営業事務への転職において、資格は必須ではありませんが、保有していると採用時に有利に働く可能性があります。特に未経験からの転職では、資格がPCスキルの証明となり、採用担当者に安心感を与えられるでしょう。

 

MOS資格の有効性

MOS（Microsoft Office Specialist）資格は、ExcelやWordなどのMicrosoft Officeソフトの操作スキルを証明する国際資格です。営業事務への転職を考えている方には、特におすすめの資格といえます。

 

MOS資格の特徴

項目	内容
試験科目	Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlook
レベル	スペシャリスト（一般）、エキスパート（上級）
受験料	一般：10,780円、上級：12,980円（税込）
合格率	非公開（約60〜80%程度と推測）
学習期間	未経験者：1〜2ヶ月程度

 

営業事務で特に役立つのは、ExcelとWordのMOS資格です。スペシャリストレベルでも十分評価されますが、より高度な業務に対応したい場合は、エキスパートレベルの取得を目指すとよいでしょう。

MOS資格を取得することで、「基本的なPCスキルがある」という客観的な証明になります。特に未経験可の求人では、資格があることで書類選考を通過しやすくなる傾向があります。ただし、資格だけでなく実務でどう活用できるかを面接で説明できることが重要です。

 

ビジネス系検定の評価

MOS資格以外にも、営業事務で評価されるビジネス系検定がいくつかあります。

 

秘書検定

秘書検定は、ビジネスマナーや一般常識、文書作成能力を測る検定です。特に2級以上を取得していると、顧客対応や電話応対のスキルがあることの証明になります。営業補佐として社内外の調整を行う営業事務では、秘書検定で学ぶビジネスマナーが直接役立つでしょう。

日商簿記検定

経理業務を兼任する営業事務の求人では、簿記の知識が求められることもあります。日商簿記3級程度の知識があれば、見積もり作成や売上管理の際に会計的な視点を持って業務に取り組めます。ただし、簿記は営業事務の必須資格ではないため、時間に余裕がある場合に挑戦する程度でよいでしょう。

ビジネス実務法務検定

契約書の確認や取引先とのやり取りで法律知識が必要になる場合もあります。ビジネス実務法務検定3級では、契約の基礎や企業取引に関する法律を学べるため、営業事務の業務理解を深めることにつながります。

 

受発注・見積もり業務で必要なスキル

営業事務の中核業務である受発注と見積もり作成では、PCスキル以外にも重要な能力が求められます。これらの業務は企業の売上に直結するため、正確性とスピードの両立が不可欠です。

 

データ入力の正確性とスピード

受発注業務では、顧客からの注文内容を専用システムや管理表に入力していきます。この作業では、正確性が何より重要です。商品コード、数量、金額、納期など、一つでも間違えると、顧客に迷惑をかけるだけでなく、企業の信頼を損なうことになります。

 

データ入力で求められる能力

【正確性を高めるための習慣】
・入力後は必ずダブルチェックを行う
・似た数字（0とO、1とl等）に特に注意する
・集中力が途切れたら一度休憩を取る
・入力ルールを明文化し、統一する

同時に、スピードも重要な要素です。特に繁忙期には、短時間で大量の注文処理をこなす必要があります。タイピング速度を向上させることはもちろん、ショートカットキーを活用して効率的に作業を進められると、業務の生産性が大きく向上するでしょう。

見積もり作成においても、顧客からの問い合わせに素早く対応できることが営業活動の成功につながります。Excelの関数を使って見積書のテンプレートを作成しておけば、商品や数量を入力するだけで自動的に金額が計算される仕組みを構築できます。

 

納期調整におけるスケジュール管理能力

営業事務では、複数の案件を同時に管理しながら、それぞれの納期を調整する能力が求められます。顧客の希望納期、在庫状況、製造や配送のリードタイムなど、さまざまな要素を考慮して最適なスケジュールを組む必要があるのです。

納期調整では、社内の製造部門や物流部門、取引先との連携が欠かせません。関係部署と円滑にコミュニケーションを取り、現実的な納期を設定することが重要です。万が一納期に遅れが生じそうな場合は、早めに顧客に連絡し、代替案を提案する対応力も求められます。

スケジュール管理には、OutlookやGoogleカレンダーなどのツールを活用すると効果的です。タスク管理機能を使って各案件の進捗を可視化し、優先順位をつけて業務を進めることで、納期遅れを防げるでしょう。

スケジュール管理のポイント	具体的な対応方法
納期の可視化	カレンダーツールで全案件の納期を一元管理
バッファの確保	予期せぬトラブルに備え、余裕を持った納期設定
進捗の定期確認	週次で各案件の進捗状況をチェック
早期のアラート	遅延リスクが発覚したらすぐに関係者に共有

 

顧客対応で求められるコミュニケーション能力

営業事務は、営業担当者のサポート役として、顧客との接点を持つ機会も多い職種です。電話やメールでの顧客対応では、適切なコミュニケーション能力が不可欠となります。

 

電話応対とメール対応

顧客からの問い合わせに対して、正確かつ丁寧に対応することは営業事務の重要な役割です。電話応対では、明るくはきはきとした話し方を心がけ、相手の質問内容を正確に理解することが大切です。

 

電話応対で意識すべきポイント

電話では、表情が見えないぶん、声のトーンや話し方で印象が決まります。笑顔を意識して話すことで、自然と明るい声になり、相手に好印象を与えられるでしょう。また、専門用語を使いすぎず、相手の理解度に合わせて説明することも重要です。

自分では答えられない質問を受けた場合は、曖昧な回答をせず、「担当者に確認してから折り返しご連絡いたします」と正直に伝えることが信頼につながります。その際、いつまでに連絡できるかを具体的に伝え、必ず約束を守ることが大切です。

 

メール対応で意識すべきポイント

メール対応では、ビジネスメールの基本的なマナーを守ることが前提となります。件名は内容が分かりやすいものにし、本文は簡潔に要点をまとめます。長すぎるメールは読まれない可能性があるため、重要な情報は前半に配置するとよいでしょう。

 

【ビジネスメールの基本構成】
件名：【見積書送付】〇〇商品のお見積りについて

株式会社〇〇
△△部 □□様

いつもお世話になっております。
株式会社●●の▲▲です。

先日ご依頼いただきました〇〇商品のお見積書を
添付ファイルにてお送りいたします。

ご確認いただき、ご不明点等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。

何卒よろしくお願いいたします。

特に見積もりや納期に関する重要な情報は、誤解が生じないよう、明確に記載することが大切です。また、返信は原則として24時間以内に行い、すぐに回答できない場合でも「確認中である」旨を伝えることで、顧客に安心感を与えられます。

 

営業補佐としての調整力

営業事務は、営業担当者と顧客、社内の各部門をつなぐ調整役でもあります。営業担当者が外出中に顧客から連絡があった場合、適切に用件を伺い、必要な情報を営業担当者に伝えることが求められます。

調整力を発揮するためには、営業担当者が抱えている案件の全体像を把握しておくことが重要です。案件ごとの進捗状況や顧客の要望を理解していれば、営業担当者の不在時でも適切な対応ができるでしょう。

また、社内の製造部門や物流部門との調整も営業事務の重要な役割です。営業が約束した納期に対して、実際に製造や配送が間に合うかを確認し、必要に応じて調整することで、顧客満足度を高めることができます。

このような調整業務では、相手の立場を理解し、Win-Winの関係を築くコミュニケーション能力が不可欠です。一方的に要求を押し付けるのではなく、双方にとって最適な解決策を提案できる柔軟性が求められます。

 

未経験者がPCスキルを身につける方法

営業事務への転職を目指す未経験者にとって、PCスキルの習得は最初の壁となることが多いでしょう。ここでは、PCスキルを身につける際に直面しがちな課題について解説します。

 

独学での学習の限界

ExcelやWordの基本操作は、書籍や動画で独学することも可能です。実際、インターネット上には無料の学習コンテンツも豊富にあり、基礎的な知識は独学で身につけられるでしょう。

しかし、独学には限界があることも事実です。特に以下のような課題に直面することが多いといえます。

 

独学で直面する主な課題

課題	詳細
モチベーション維持の難しさ	目標が曖昧なまま学習を続けるのは困難
実務への応用が分からない	機能は覚えても、実際の仕事でどう使うか不明
エラーの解決に時間がかかる	つまずいた際に質問できる相手がいない
学習範囲の判断が難しい	どこまで学べば就職できるレベルか分からない
非効率な学習方法	遠回りの学習で時間を浪費する可能性

 

特に、「この機能を覚えたら営業事務として働けるのか」という判断が、独学では非常に難しいポイントです。営業事務の求人で求められるスキルレベルは企業によって異なるため、自分が目指すべき到達点が見えにくいのです。

また、資格取得を目指して学習する場合でも、試験対策と実務で使えるスキルは必ずしも一致しません。MOS資格に合格しても、実際の業務で効率的にExcelを使えるかどうかは別の問題といえるでしょう。

 

実務で使えるスキル習得の難しさ

営業事務で本当に役立つのは、「実務で使えるスキル」です。しかし、実務経験がない状態で、実務に直結するスキルを身につけることは容易ではありません。

たとえば、Excelの関数を教科書通りに学んでも、実際の業務では「どのような場面でどの関数を使えば効率的か」という判断力が求められます。顧客管理表を作成する際、どのようなフォーマットにすれば後々の業務がスムーズになるかは、実務経験を通じて初めて理解できることも多いでしょう。

さらに、営業事務では企業ごとに専用の管理システムを使用していることがほとんどです。ExcelやWordのスキルがあっても、実際の職場では独自のシステムに慣れる必要があります。この点でも、未経験者と経験者の間には大きなギャップが存在します。

 

【実務スキルと学習スキルのギャップ】
✗ 機能を覚える → 実務で使える
✓ 実務の課題を理解 → 必要な機能を選択 → 効率的に活用

つまり、営業事務として活躍するためには、PCスキルそのものよりも、「業務の流れを理解し、適切なツールを選んで使いこなす力」が重要なのです。この力は、座学だけでは身につきにくく、実際に働きながら習得していくことになります。

こうした現実を踏まえると、「未経験歓迎」の営業事務求人であっても、実際には何らかのPCスキルや事務経験が求められることが多いといえます。そのため、未経験からキャリアをスタートさせるには、入社後の研修が充実している企業を選ぶことが重要になるでしょう。

 

より専門的で市場価値の高いITスキルという選択

ここまで営業事務に必要なPCスキルについて解説してきましたが、「安定していて体力的にきつくなく、プライベートも充実させられる仕事」を求めるなら、ITエンジニアという選択肢も検討する価値があります。

営業事務は確かにノルマや営業色が少ない職種ですが、給与水準や将来的なキャリアの広がりという点では、限界があることも事実です。一方、ITエンジニアは、技術職としての専門性を活かしながら、効率的に収入アップやキャリア形成ができる職種といえるでしょう。

 

プログラミングスキルの将来性

プログラミングスキルは、現代社会において最も需要の高いスキルの一つです。あらゆる業界でデジタル化が進む中、ITエンジニアの需要は今後も増加し続けると予測されています。

 

ITエンジニアと営業事務の比較

項目	営業事務	ITエンジニア
平均年収	300万〜400万円	400万〜600万円
キャリアアップ	限定的（主任・係長レベルまで）	広範囲（スペシャリスト・マネジメント等）
ノルマ	なし	なし
営業色	間接的にあり	ほぼなし
定時退社	企業による	可能な企業が多い
リモートワーク	難しい	可能な企業が多い
将来性	横ばい	高成長

 

ITエンジニアの最大の魅力は、技術力が市場価値に直結することです。営業事務では、経験年数が増えても給与の伸びには限界がありますが、ITエンジニアはスキルを磨くことで、大幅な収入アップが見込めます。

また、プログラミングスキルは汎用性が高く、業界を問わず活用できます。Web開発、アプリ開発、システム開発など、さまざまな分野で活躍の場があり、自分の興味に合わせてキャリアを選択できるのです。

さらに、ITエンジニアは、ノルマや責任の重い営業とは異なり、技術的な課題解決を通じて人の役に立てる仕事です。システムを構築することで、多くの人の業務効率を改善したり、新しいサービスを生み出したりと、社会貢献を実感しやすい職種といえるでしょう。

「未経験からITエンジニアなんて無理では？」と思う方もいるかもしれません。しかし、現在では未経験者向けの充実した研修制度を整えている企業が増えており、高卒・20代であれば、十分にITエンジニアへのキャリアチェンジが可能な環境が整っています。

 

リクトレなら研修で体系的にITスキルを習得

未経験からITエンジニアを目指すなら、「リクトレ」のような研修制度が充実した転職サービスの活用がおすすめです。リクトレは、高卒・未経験の20代に特化したIT業界への転職支援を行っており、就職決定後に社員研修でプログラミングスキルを体系的に学べる仕組みを提供しています。

 

実務に直結するプログラミング研修

リクトレの最大の特徴は、転職後の研修の充実度です。一般的な転職サービスでは、就職先の紹介までがサポート範囲ですが、リクトレでは就職後の3〜6ヶ月間、給与を受け取りながらプログラミングを学べる環境が整っています。

 

リクトレの研修の特徴

【研修で学べる内容】
✓ プログラミングの基礎から実践まで体系的に学習
✓ HTML/CSS、JavaScript、PHP、Java等の主要言語
✓ データベース設計とSQL
✓ システム開発の流れとプロジェクト管理
✓ チーム開発の実践経験

この研修を担当するのは、リクトレを運営する「東京ITスクール」です。長年IT教育に携わってきた実績があるため、未経験者でも着実にスキルアップできるカリキュラムが用意されています。転職支援からIT教育までを一貫してサポートできるのは、リクトレならではの強みといえるでしょう。

独学やオンラインスクールと比較して、リクトレの研修が優れている点は以下の通りです。

比較項目	独学	一般的なスクール	リクトレ
費用	無料〜数万円	数十万円	無料（給与あり）
学習期間	不明確	3〜6ヶ月	3〜6ヶ月
就職サポート	なし	あり	あり
実務経験	なし	なし	研修=実務
収入	なし	なし	給与を受給

 

リクトレでは、研修期間中も正社員として雇用されるため、給与を受け取りながら学習できます。これは、生活の心配をせずにスキル習得に集中できる大きなメリットです。また、研修内容が実務に直結しているため、卒業後すぐに戦力として活躍できる点も魅力といえるでしょう。

 

個々の特性に合わせたエンジニアキャリア

ITエンジニアと一口に言っても、実際にはさまざまな職種があります。リクトレでは、キャリアアドバイザーによる細やかなヒアリングを通じて、それぞれの適性や希望に合わせたエンジニアキャリアを描けるサポートを提供しています。

 

ITエンジニアの主な職種

• Webエンジニア：Webサイトやアプリケーションの開発を担当
• インフラエンジニア：サーバーやネットワークの構築・運用を担当
• システムエンジニア：顧客の要件をヒアリングし、システム全体を設計
• フロントエンドエンジニア：ユーザーが操作する画面部分を開発
• バックエンドエンジニア：サーバー側の処理やデータベースを開発

 

人とコミュニケーションを取るのが得意な方は、顧客折衝が多いシステムエンジニアが向いているかもしれません。一方、黙々と作業に集中するのが好きな方は、コーディング中心のプログラマーが適しているでしょう。このように、ITエンジニアの中でも自分の特性に合った職種を選べるのです。

リクトレでは、未経験OKのIT関連企業による求人が多数あるため、自分に合った企業を見つけやすい環境が整っています。相談から転職、研修まで、すべて無料でサポートを受けられるため、「営業事務以外の選択肢も考えてみたい」という方は、一度相談してみる価値があるでしょう。

 

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まとめ：営業事務のPCスキルを超えて、キャリアの可能性を広げよう

営業事務への転職には、Excel・Wordの基本操作をはじめとしたPCスキルが必要です。MOS資格などを取得すれば、未経験者でも採用の可能性は高まるでしょう。受発注や見積もり業務では正確性とスピードが求められ、顧客対応ではコミュニケーション能力が重要になります。

しかし、「ノルマや責任の重い仕事は避けたいが、人の役に立ちたい」「安定していて体力的にきつくなく、プライベートも充実させたい」と考えるなら、ITエンジニアという選択肢も視野に入れてみてください。

ITエンジニアは、営業色がない技術職でありながら、定時で無理なく帰れる仕事も多く、スキル次第で効率的に収入アップやキャリア形成ができます。リクトレのような転職サービスを活用すれば、未経験からでも給与をもらいながら体系的にプログラミングを学べる環境が手に入るのです。

営業事務のPCスキル習得に悩んでいる方は、より専門性が高く、将来性のあるITスキルの習得も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

 

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リクトレで未経験からITエンジニアへ

リクトレは、高卒・未経験の20代に特化したIT業界への転職支援サービスです。キャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を丁寧にヒアリングし、最適なIT企業への転職をサポートします。

 

リクトレの強み

• 未経験OK のIT企業求人が多数
• 就職後、給与をもらいながら3〜6ヶ月の社員研修でプログラミングを習得
• 東京ITスクールによる体系的なIT教育
• 個々の特性に合わせたエンジニアキャリア支援
• 相談から転職、研修まですべて無料

「営業事務も気になるけど、ITエンジニアにも興味がある」という方は、まずはリクトレの無料相談を利用してみませんか。専門のキャリアアドバイザーが、あなたのキャリアプランを一緒に考えます。

 

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よくある質問（Q&A）

Q1：営業事務に転職するには、どのくらいのPCスキルが必要ですか？

A：最低限、Excel・Wordの基本操作ができれば、未経験可の求人に応募できます。具体的には、Excelでデータ入力や簡単な関数（SUM、AVERAGE等）が使える、Wordでビジネス文書が作成できるレベルが目安です。MOS資格があると、客観的なスキル証明になるため、採用時に有利になる可能性があります。

Q2：未経験でもITエンジニアになれますか？

A：はい、なれます。特に20代であれば、未経験からITエンジニアを目指すことは十分に可能です。リクトレのような研修制度が充実した転職サービスを活用すれば、就職後に給与をもらいながらプログラミングを体系的に学べます。独学で挫折した方でも、プロの指導のもとで着実にスキルを身につけられる環境が整っています。

Q3：営業事務とITエンジニア、どちらを選ぶべきですか？

A：それぞれにメリットがあるため、あなたの価値観次第です。営業事務は、営業補佐として人をサポートする仕事が好きな方に向いています。一方、ITエンジニアは、専門性を高めながら収入アップやキャリアの広がりを求める方におすすめです。「将来的に高収入を目指したい」「技術を身につけて市場価値を高めたい」と考えるなら、ITエンジニアの方が適しているでしょう。

Q4：営業事務の給与はどのくらいですか？

A：営業事務の平均年収は、300万〜400万円程度です。企業規模や地域によって差がありますが、一般的には大幅な昇給は見込みにくい職種といえます。一方、ITエンジニアの平均年収は400万〜600万円程度で、スキルを磨けばさらに高収入を目指せます。

Q5：リクトレの研修では、具体的にどんなことを学べますか？

A：リクトレの研修では、プログラミングの基礎から実践まで、3〜6ヶ月かけて体系的に学びます。HTML/CSS、JavaScript、PHP、Java等の主要なプログラミング言語に加え、データベース設計やシステム開発の流れ、チーム開発の実践経験も積めます。研修を担当するのは、IT教育の実績豊富な東京ITスクールなので、未経験者でも安心して学習できる環境です。

Q6：営業事務の仕事は定時で帰れますか？

A：企業や繁忙期によって異なります。一般的には、営業事務は残業が比較的少ない職種とされていますが、月末・月初や決算期などは残業が発生することもあります。一方、ITエンジニアも企業によりますが、働き方改革が進んでいる業界のため、定時退社やリモートワークが可能な企業も増えています。

Q7：高卒でもITエンジニアとして活躍できますか？

A：はい、できます。IT業界は学歴よりもスキルが重視される傾向があるため、高卒でも技術力があれば十分に活躍できます。リクトレは高卒・未経験の20代に特化したサービスなので、学歴に不安がある方でも安心して相談できます。実際、高卒からITエンジニアとして活躍している方は数多くいます。

Q8：リクトレの利用に費用はかかりますか？

A：リクトレのサービスは、相談から転職、研修まですべて無料で利用できます。さらに、就職後の研修期間中も正社員として雇用されるため、給与を受け取りながらスキルを習得できます。生活の心配をせずに、じっくりとプログラミング学習に取り組める環境が整っているのです。